Dein Finanzplaner
Ich unterstütze dich dabei, deine finanziellen Ziele zu erreichen, ob es um Altersvorsorge, Investments oder Vermögensplanung geht. Bei mir sind deine individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Termine
Du möchtest Klarheit über Deine finanzielle Zukunft und suchst eine persönliche Beratung, die auf Deine individuellen Ziele abgestimmt ist? Dann buche jetzt Deinen unverbindlichen Beratungstermin – ganz bequem und unkompliziert!
Wie ich dich unterstützen kann
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherungen
Finanzierungen
Immobilien
„Sparen ist die Fähigkeit, heute auf etwas zu verzichten, um morgen etwas Besseres zu haben.“
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Die Zusammenarbeit mit mir ist strukturiert und individuell – wir gehen gemeinsam Schritt für Schritt auf deine finanziellen Ziele ein, um eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln.
Erstgespräch
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen deine aktuellen finanziellen Ziele sowie Wünsche. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf deine finanzielle Situation und klären, welche Bereiche für dich besonders wichtig sind. Ziel ist es, die Grundlage für eine maßgeschneiderte Finanzstrategie zu schaffen, die wir im nächsten Schritt weiter vertiefen.
Zweitgespräch
Das Zweitgespräch zur Finanzplanung baut auf den Erkenntnissen des Erstgesprächs auf. In diesem Termin vertiefen wir die bereits besprochenen Themen und konkretisieren deine individuelle Finanzstrategie.
Konkretisierung
Im Drittgespräch präsentiere ich dir deinen individuellen Finanzplan, welcher auf deine individuellen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt ist.
Nach Besprechung letzter Fragen und Details bringen wir dein Konzept gemeinsam auf den Weg.
Über mich
Hi, mein Name ist Marco Lumpp!
Während meiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen entdeckte ich meine Freude am Kundenkontakt und entschied mich Finanzplaner zu werden.
Nach meiner Weiterbildung zum Financial Consultant, habe ich mich als unabhängiger Finanzplaner selbständig gemacht.
Dabei helfe ich Menschen fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und alle ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können.
Vereinbare gerne direkt einen Termin mit mir, damit wir uns kennen lernen und deine Finanzen auf Vordermann bringen können.
